酱酒升温，清香崛起，安徽白酒市场格局生变？

时间：2022-07-06 22:32|来源：|作者：小编|点击：次

安徽省白酒营收在2021年度喜获350亿元！根据市场调研，徽酒在安徽市场销售额超230亿元（消费者端），占整体市场容量约66%，而茅、五、剑、泸、洋、汾等名酒共占比22%，其他品牌仅占14%，徽酒在安徽白酒市场的地位依然稳固。

同时，伴随行业趋势，“酱酒热”“清香热”的发展对安徽白酒市场也产生了影响，在消费升级大环境下，全国化名酒、酱酒不断冲击安徽市场，对徽酒未来的发展有何影响？徽酒头部酒企在产能、产品布局、品牌宣传、渠道运作等方面的变革，对徽酒内部格局有何影响？笔者根据当前安徽白酒市场的现状，再结合现有信息，对安徽白酒市场发展趋势进行了分析。

徽酒营收占比近七成，“东不入皖”的徽酒壁垒依然坚固

徽酒营收表现十分抢眼，用占比2021年安徽白酒市场近七成的营收，再次验证了“东不入皖”的魔力。为什么“东不入皖”的行业定律始终无法打破？笔者认为有以下四个方面原因。

安徽白酒市场具有良好消费基础：安徽省从饮用白酒渗透率、人均白酒饮用量以及白酒饮用频率三个维度综合考评后，在《2021年中国白酒消费洞察白皮书》中被列为“饮酒力”最强前三（第三名），其中安徽省人均每月饮酒量可达5.6两；2021安徽GDP增速领先全国平均增速，连续两年超万亿，从三万亿到四万亿仅用三年时间，安徽消费者生活水平越来越好。安徽白酒消费能力从量、价都具备良好基础。

徽酒自身谋求更好发展：目前徽酒白酒上市企业已有四家，古井、迎驾、口子窖市场表现良好，2021年营收表现两位数增长；金种子虽然一直处境尴尬，但积极牵手华润啤酒后，股价连拉两个“涨停”，可见金种子已被资本看好，在资本的加持下，未来或有大动作；宣酒李健在2021年曾表示：“今年虽然有疫情的影响，宣酒的各项业务指标增幅均在20%以上”，并定下目标要为安徽再添一家上市酒企。以徽酒发展积极性来看，徽酒一直在夯实自己、追求更好。

徽酒地产品牌自有一套防御公式：安徽地产酒众多，除四大上市酒企外，文王贡、老明光、临水玉泉、九华山、皖酒等都在各自根据地市场对渠道实行严密封锁，并拥有扎实的消费基础，外来品牌进入难度系数高。

徽酒五年前后营收对比均占比六成及以上：2018年安徽白酒销售规模约250亿，徽酒占60%；2021年安徽白酒销售规模约350亿，徽酒约占66%。两个年度对比，徽酒份额占比还略有提升。

根据以上四点可以预测，在安徽良好的消费环境下，徽酒戒骄戒躁，始终向上发展，对于外来酒的冲击，笔者对徽酒所构建壁垒的坚固性有信心，“东不入皖”的神话还将继续。

迎驾综合对比优于口子窖，徽酒探花之位或将易主

2021年古井贡酒营收132.7亿元，口子窖营收50.29亿元，迎驾贡酒营收45.77亿元，古井贡酒龙头位置无法撼动。但是过去几年，长居第二名的口子窖和迎驾的营收差距似乎感觉越来越拉不开了。从目前双方的表现来看，未来有可能迎驾迎难而上，斩获第二名头衔。原因有以下两点：

迎驾营收增速对比口子窖更快：近三年迎驾实现营收分别为37.77亿元、34.52亿元、45.77亿元，年复合增速为6.61%；口子窖分别为46.7亿元、40.11亿元、50.29亿元，年复合增速为2.5%。迎驾这三年的复合增速是口子窖的两倍多，按照这个速度发展，到2024年迎驾即可超越口子窖。

迎驾渠道运作对比口子窖掌控力更强：迎驾在推出洞藏后，采取小商制+渠道下沉+多渠道模式，提高厂家影响力，同时销售策略方面通过稳价提价、顺价控价的方式不断提高渠道利润和销售推力；口子窖则重构团购渠道，采取“一地一策”策略，并推出渠道“1+N”模式，新增小商覆盖空白区域和渠道。两家酒企均对市场的打法采取措施，但是对比之后，迎驾在渠道运作上更加精细化，掌控力更强。

从这两点预测，迎驾在渠道运作的精细化及增速上表现良好，未来极有可能再次反超口子窖。

徽酒在次高端价格带开始反击名酒，表现值得期待

消费升级引起白酒次高端价位带扩容，而次高端价位带对全国化名酒又较为包容，这会引发各大品牌在次高端价位未来齐发力。笔者预测未来安徽白酒市场，在次高端价位带将呈现多强共存的格局，有以下两点原因：

徽酒营收前三酒企积极布局次高端：徽酒头部酒企也早开始布局次高端，积极面对消费环境的变化。古井贡酒在2016年开始连续登陆央视春晚主打次高端大单品古20；口子窖在去年5月18号推出次高端战略单品“口子窖兼香518”；迎驾则在2015年即推出洞藏系列，并把洞16、20布局此价位带，且在2017年、2018年、2019年多次对洞藏16进行提价，可见迎驾对该产品的信心。

全国化名酒抢占安徽市场：剑南春今年统计约有8亿元销售额；酱香型郎酒、习酒的销售额为1亿多元，国台、金沙回沙近1亿元，丹泉估计0.2亿元-0.3亿元；馥郁香以酒鬼酒内参酒为代表，在安徽省增长超过10倍，截至2021年10月，销售额超过1亿元；清香型以汾酒为代表销售约3亿元。各品牌的全国化名酒在安徽市场均有不俗表现。

在这样具有良好的消费市场上，全国化名酒利用自身品牌影响力，在安徽白酒市场的次高端价位上发力是必然的，但是徽酒同样做出动作正面面对、积极反击，不会轻易让出阵地。因此，未来或能看到“百花齐放、百家争鸣”的繁荣景象。

酱酒企业发力安徽市场，从中长期看，酱酒份额将会持续提升

根据安徽本土一业内研究人士表示：“2020年安徽市场的酱酒市场氛围已从2017年的不足6%，上升到2020年的约11%，四年时间完成近翻番的业绩。”未来三到五年有可能实现业绩再翻番，那么安徽市场酱酒份额即可占比超20%，而根据中度酱酒市场定义：市场份额占比20%-40%，笔者预测到，未来安徽或成为酱酒中度消费市场，原因分析如下：

酱酒在利润推动下，切割总市场份额：酱酒因为利润高、不确定性强这两点在渠道推动力起到了很大的作用，利润天生是市场的选择，酱酒品牌可借着“酱酒热”分割浓香及其他香型份额。

茅台强引领作用，打开消费者认知：在茅台的强引领作用下，且酱酒众多品牌在高铁、飞机、媒体积极宣传，这些动作合力打开了消费者对酱酒的认知。

酱酒产能释放，再次冲击市场：2020年，茅台产区及特色产区的品牌都在积极扩厂扩建提高企业年产量，根据大曲坤沙酱酒的工艺，再过三至五年，扩建产能的酱酒即可投入市场，冲击其他香型市场。

酱酒渠道运作以团购先行：现在酱酒的运作模式多以团购方向为主，在酱酒通过长周期的培育，以点带面，逐渐渗透，市场未来将加速度被打开。

从这四点看，酱酒在安徽市场在中长期发展中，极有可能实现再翻番，使得安徽市场成为中度消费市场。

强势崛起的“汾老大”，在安徽市场或将持续发力

2018-2020年，山西汾酒分别实现营收93.82亿元、118.80亿元、139.96亿元；2021年前三季度营收已经达到172.57亿元，以目前预测，加上第四季度营收可稳超200亿元大关。

自从2017年深度运营安徽市场以来，五年经销商从个位数发展到近百家；汾酒终端网点数量从不足千家提升到4万多家；且2019年，汾酒在安徽市场销售额已过亿元，而现在汾酒在安徽市场销售已达3亿元。汾酒在安徽市场正起势。笔者通过以下几点预测汾酒未来还将持续发力：

汾酒消费者年龄跨度大：根据《2021年中国白酒消费洞察白皮书》数据得出，以报告时间来算，过去六个月时间饮用过的清香型白酒品牌汾酒占比30%，位居第三，第一是牛栏山，第二是江小白，说明汾酒慢慢受到年轻人的喜欢；而汾酒作为老牌名酒，拥有很多四十岁+的忠实用户。总体上，汾酒在不同年龄段的消费者均表现不俗。